Mercurius Pro - Application

Osobní informace

Jméno

Prostřední jméno (volitelné)

Příjmení

Rodné příjmení

OsloveníPanPaníSlečna

Znalosti a zkušenosti

Podílové fondy, ETF, alternativní fondy (realitní, SICAV atd.)

Dluhopisy (komunální, korporátní, státní)

Akcie, jiné převoditelné cenné papíry

Strukturované produkty s kapitálovou garancí (např. investiční certifikáty, atd)

Povaha Vašich předchozích investic a obchodů: (možnost označit více odpovědí) Ochrana majetku (rezerva na stáří, zabezpečení rodiny a podobně)--3Zhodnocení majetku (zhodnocení úspor pro budoucí nákupy)--3Pravidelný příjem (výplaty dividend nebo úroků a podobně)--3Spekulativní obchodování (využití konkrétní situace na trhu s možností vysokých zisků - ztrát)--10

Uveďte Vaše znalosti o kapitálových trzích a obchodování s finančními nástroji: Mám povolání v oblasti bankovnictví, investování, finance

Mám vzdělání v oblasti bankovnictví, investování, finance (včetně kurzů, školení)

Znalosti a zkušenosti

Hlavní výhody ETF fondů pro investora spočívají v:

Kupón dluhopisu představuje:

Dividenda znamená:

First Předchozí

Investiční cíle a záměry / Riziková tolerance

Jaký je cíl Vašich investic? (Možnost označit více odpovědí) Vytváření krátkodobých rezerv (např. koupě dovolené, rezerva na nepředvídatelné situace) do 1 roku--3Vytváření střednědobých rezerv (např. koupě dražší věci, auta, svatby, apod) 1- 3 roky--3Budování dlouhodobého majetku (koupě nemovitosti, zajištění na důchod, studium, vzdělání dětí, budoucí renta apod.) 3 a více let--3Spekulativní obchodování (využití konkrétní situace na trhu s možností vysokých zisků / ztrát) na dobu neurčitou--10

Jaký průměrný výnos očekáváte od investice?

Jaký je Váš vztah k riziku?

Představovala by pro Vás teoretická ztráta 20% z Vašich úspor výrazné snížení životního standardu, resp. existenční problémy?

Při pravidelné měsíční investici ve výši 10% z vašeho čistého příjmu, co by pro vás znamenala úplná ztráta z takové investice?

Podíl investic na celkových aktivech a majetku: Méně než 10 %--1010 až 50 %--0Více než 50 %

Environmentální, sociální a firemní udržitelnost (ESG*)

* Environmentální, sociální a správní faktory (ESG). Environmentální faktory zahrnují opatření proti změně klimatu prostřednictvím snižování emisí, nakládání s odpady nebo energetické účinnosti. Sociální faktory zahrnují dodržování lidských práv, pracovní podmínky v dodavatelském řetězci, prevenci nelegální dětské práce a další faktory, jako je zdraví a bezpečnost na pracovišti, integrace společnosti s místní komunitou atd. Podniková udržitelnost nebo kultura je soubor pravidel nebo zásad, které definují práva, povinnosti a očekávání mezi různými zainteresovanými stranami v rámci správy a řízení podniku. Dobře definovaný systém správy a řízení společnosti může sloužit jako nástroj na podporu dlouhodobé strategie společnosti.

Pozn .: Ve výše uvedených prohlášeních vůči riziku a ztrátám označte tu odpověď, která nejvíce odpovídá Vašim preferencím. Označte vždy jen jednu odpověď. Cílem společnosti Mercurius Pro, o.c.p., a.s., je posoudit Váš postoj k rizikům, abychom mohli identifikovat finanční produkty, které jsou pro Vás nejvhodnější.

Na základě vámi zvolené odpovědi nelze poskytovat požadovanou investiční službu

First Předchozí

Finanční situace a stav majetku

Výše pravidelně dosahovaného příjmu (uveďte částku čistého měsíčního příjmu)

Zdroj pravidelně dosahovaného příjmu

Pravidelné měsíční závazky a úspory (uveďte procenta z čistého měsíčního příjmu, např. 20)

Pravidelné měsíční závazky ........% z čistého měsíčního příjmu

Měsíčně dokážete uspořit ............% z čistého měsíčního příjmu

Peněžní prostředky, které chcete použít na investici:

Celková aktiva a jejich složení:

Likvidní aktiva (hotovost, bankovní účty, vkladní knížky apod.)

Obchodované akcie, dluhopisy

Jiné investice (např. podílové fondy, realitní fondy, strukturované produkty, atd.)

Nemovitosti

Jiný majetek (např. auto, obrazy, podíly ve firmách, atd.)

Pozn .: Jako předpoklad pro poskytování investiční služby řízení portfolia se společnost Mercurius Pro, o.c.p., a.s., musí nejprve seznámit s Vaší finanční situací. Prosím uveďte příjem, který jste schopen pravidelně dosahovat.

Jsem si vědom / a toho, že mnou poskytnuté informace budou sloužit k posouzení vhodnosti jednotlivých finančních nástrojů. Prohlašuji, že jsem uvedené informace poskytl / a dobrovolně a zodpovídám za jejich správnost, aktuálnost, úplnost a pravdivost. Zavazuji se oznámit bez zbytečného odkladu společnosti Mercurius Pro, o.c.p., a.s., jakoukoliv změnu mnou uvedených skutečností, které se týkají nebo souvisí s mými odpověďmi na otázky v souvislosti s mými investičními cíli a mou finanční situací.

Na základě vámi zvolené odpovědi nelze poskytovat požadovanou investiční službu

Váš profil je:

Konzervatívny

Vyvážený

Dynamický

First Předchozí

Právní dohody

Kliknutím na tlačítko Potvrdit bude prostřednictvím společnosti Mercurius Pro vytvořen Váš účet u IB (Interactive Brokers).Tímto potvrzuji, že jsem se seznámil s předsmluvními informacemi, úplně jsem je pochopil a souhlasím s nimi.

Smluvní dokumentace IBKR
Dotazník klienta Mercurius Pro
Dotazník klienta NCDCP
Komisionářská smouva
Informace o ochraně osobních údajů

Upozorňujeme, že český překlad smluv je určen pouze pro lepší pochopení žadatele. V jakékoli právní situaci by původní (anglické) smlouvy představovaly účinné smlouvy zavazující žadatele. Potvrzení a odsouhlasení smluvního vztahu a služeb Mercurius Pro a IB Při investováni prostřednictvím MERCURIUS PRO vstupujete do dvou smluvních vztahů: s MERCURIUS PRO o.c.p., a.s. a s Interactive Brokers Ireland Limited CIB. Uzavíráte smluvní dokumentaci s MERCURIUS PRO o.c.p., a.s. , a to konkrétně Komisionářskou smlouvu, včetně dalších příloh. MERCURIUS PRO dále provádí předávání pokynů společnosti IB. Pro tyto účely Vám otevřeme účet u IB na vaše jméno a příjmení. Mercurius Pro Tímto potvrzením nám k tomu dáváte souhlas.
Vašim jménem pro Vás můžeme také zprostředkovat uzavření smlouvy o úvěru na cenné papíry s IB a/nebo smlouvy s IB týkající se vypůjčování a/nebo zapůjčovaní cenných papírů (včetně programu IB Stock Yield Enhancement Program - SYEP). Interactive Brokers Ireland Limited (IB) Dále uzavíráte smluvní dokumentaci s Interactive Brokers Ireland Limited CIB. MERCURIUS PRO pro Vás otevře obchodní účet a následně získáte přístup do obchodní platformy IB a k provádění příkazů přes IB a jejich propojené strany (včetně mateřských a dceřiných společností). Tímto potvrzením nám k tomu dáváte souhlas.
Váš podpis níže potvrzuje, že jste si přečetli a porozuměli podmínkám smluv a souhlasíte s jejich dodržováním.

Podpis

Souhlasím s podmínkami

First Předchozí

Otevřete si svůj účet

Investice na světových trzích

Osobní informace

Znalosti a zkušenosti

Znalosti a zkušenosti

Investiční cíle a záměry / Riziková tolerance

Finanční situace a stav majetku

Právní dohody