Standard & Poor’s
Dividend Asset Premium
Pravidelné investice
Srovnání portfolií
Produkt je zaměřen na investice do akcií technologických společností obchodovaných na hlavních burzách v USA a EU. Umožňuje investorům dosahovat vyšších výnosů při přiměřeně vyšším riziku prostřednictvím aktivní správy portfolia, která využívá pokročilé metody výběru titulů a diverzifikace napříč technologickým sektorem. Zhodnocení portfolia je udáváno v USD. Od investora se vyžaduje minimální vstupní investice 5 000 USD, případně ekvivalent v CZK. Optimalizace strategie zajišťuje její fungování na období pěti let.
Tituly v tomto portfoliu (Akcie,) se zakládají na predikci výnosů v souladu s dosud dosahovanými výnosy při stejné strategii (tzv. „track record“).
Užší výběr do portfolia se zakládá na následujících parametrech:
Fundamentální analýzaMakroekonomická analýzaTechnická analýza
Konkrétní výběr titulů se v tomto případě zaměřuje na akcie technologický společností na trzích EU, USA. Tato kombinace aktiv je navržena na základě kritérií očekávané výkonnosti jednotlivých nástrojů.
Poměr mezi jednotlivými tituly podléhá průběžné úpravě, aby byla zajištěna optimální diverzifikace a maximalizace výkonnosti portfolia. Výchozím požadavkem je výkonnost jednotlivých komponent a jejich příspěvek k celkové hodnotě portfolia, přičemž ideální poměr složek v portfoliu je pružně upravován v souladu s aktuálním vývojem úrokových měr a výkonností trhu komodit.
Příklad složení portfolia ke dni 05.11. 2025:
RBRK – Rubrik, Inc. Americká softwarová firma zaměřená na kybernetickou bezpečnost a správu dat (data security, backup, ransomware recovery). POET – POET Technologies Inc. Kanadská technologická společnost vyvíjející optické a polovodičové komponenty pro datová centra, telekomunikace a high-speed přenos dat. VALE – Vale S.A. Brazilská těžařská společnost, jeden z největších světových producentů železné rudy, niklu a dalších komodit (materiály / těžební sektor). IT – Gartner, Inc. Americká společnost poskytující poradenské služby, výzkum a analýzy v oblasti IT a technologií (IT consulting / research). IOT – Samsara Inc. Technologická firma, která nabízí platformu pro IoT a connected operations – sběr a analýzu dat z fyzických provozů (senzory, vozový park, průmyslová zařízení). ON – ON Semiconductor Corporation (onsemi) Americký výrobce polovodičů a výkonové elektroniky, významný dodavatel pro automobilový průmysl, průmyslová automatizaci a energetický management.
Ukazatel souhrnného rizika je indikátorem srovnání úrovně rizika tohoto produktu ve srovnání s jinými nástroji. Naznačuje, jaká je pravděpodobnost, že v produktu přijdete o investovanou částku z důvodu pohybů na trzích. Tento produkt jsme klasifikovali jako 6 ze 7, což představuje druhou nejvyšší třídu rizika. Hodnotí se tím potenciální ztráty výkonu v budoucnu na vyšší úrovni a je pravděpodobné, že nepříznivé podmínky na trhu budou mít vliv na vaši investici.
V souvislosti s ukazatelem rizika se předpokládá, že budete produkt držet 5 let.
Tato tabulka zobrazuje možné scénáře vývoje investice v objemu 5 000 USD
Tato tabulka znázorňuje, kolik peněz byste mohli získat zpět v období dalších pěti letech při různých scénářích, za předpokladu, že investujete 5 000 USD. Uvedené scénáře naznačují, jaké výsledky by mohly vyplynout z vaší investice. Můžete si je porovnat se scénáři jiných produktů. Prezentované scénáře představují odhad budoucí výkonnosti na základě historického a předpokládaného vývoje, a nepředstavují exaktní ukazatel. To, kolik peněz investice přinese, se bude lišit zejména v závislosti na tom, jaký bude vývoj investiční strategie a jaký nastane celkový vývoj na světových trzích. Též bude důležité, zda ponecháte investovanou sumu po celou zamýšlenou dobu. Stresový scénář ukazuje výnos za extrémních tržních podmínek a nezohledňuje situaci, kdy vám tvůrce produktu nebude moci vyplatit vaši investici. Uvedené hodnoty nezahrnují náklady samotného produktu, zejména vstupní a manažerský poplatek, stejně jako poplatek ze zisku.
Obchodování je rizikové, hodnota investice může růst i klesat. Výnosy minulé nejsou zárukou výnosů budoucích. Můžete ztratit i více, než byl celý Váš původní vklad. Každý Váš obchod nejdříve pečlivě zvažte. Neprovádějte žádné obchody, pokud pečlivě nerozumíte všem rizikům. Více informací můžete nalézt na našich webových stánkách www.mercurius.pro.
Před rozhodnutím investovat do řízených portfolií by měl potenciální investor věnovat pozornost sdělení klíčových informací. Informace uvedené v této zprávě mají pouze informační charakter a jejich účelem není nahradit sdělení klíčových informací nebo poskytnout jeho kompletní shrnutí.
Údaje o minulých kursech a výnosech uvedené v tomto dokumentu nelze považovat za indikátor budoucího vývoje. Hodnota investice může s časem jak stoupat, tak i klesat a Mercurius Pro, o. c. p., a. s., ani jiná osoba nezaručuje návratnost původně investované částky, nepřebírá odpovědnost za jednání učiněná na podkladě údajů v tomto dokumentu uvedených, ani za přesnost a úplnost těchto údajů, a doporučuje investorům konzultovat investiční záměry s odbornými poradci.
Nechte nám na sebe e-mail a my vám budeme posílat užitečné tipy a novinky ze světa investování.
Obchodování je rizikové. Můžete ztratit i více, než byl celý Váš původní vklad. Každý Váš obchod nejdříve pečlivě zvažte. Neprovádějte žádné obchody, pokud zcela nerozumíte všem rizikům. Při využívání pákových produktů se riziko extrémně zvyšuje.
Mercurius Pro, o.c.p.,a.s. realizuje burzovní obchody přes společnost Interactive Brokers LLC, dále jen IB, která je registrovaným obchodníkem s cennými papíry, členem Futures Commission Merchant and Forex Dealer, regulovaný americkou komisí pro cenné papíry a burzy (SEC), Komisí pro obchodování s komoditními futures (CFTC) a Národní asociací pro futures (NFA), a je člen regulačního úřadu finančního průmyslu (FINRA) a několika dalších samoregulačních organizací.
Mercurius Pro, o.c.p.,a.s. není jediným schváleným makléřem, brokerem, finančním poradcem třetích stran nebo hedge fondem doporučeným IB. IB poskytují zákazníkům Mercurius Pro, o.c.p.,a.s. clearingové a exekuční služby. Žádná z informací obsažených na tomto webu nepředstavuje doporučení, nabídku ani výzvu k nabídce na nákup, prodej nebo držení jakéhokoliv cenného papíru, finančního produktu nebo nástroje nebo k provádění jakékoli konkrétní investiční strategie. IB ani Mercurius Pro o.c.p.,a.s., nezastupují a nepřebírají žádnou odpovědnost za přesnost nebo úplnost informací poskytnutých na těchto webových stránkách.